【行業資訊】多地民間借貸萎縮30% 銀行信貸難填“窟窿”

? ? ?? 一家(jia)單季成交額接近(jin)(jin)3.8億(yi)元(yuan)的(de)網絡借(jie)貸平臺近(jin)(jin)期出現了(le)今年以來最大一筆呆賬(zhang)，金(jin)額超過108萬元(yuan)。該平臺人士告訴《每日經濟新(xin)聞》記者，呆賬(zhang)發生的(de)原因是(shi)：客戶無(wu)法從(cong)銀行續貸，其公司接近(jin)(jin)崩(beng)盤(pan)，暫無(wu)力還(huan)款。

? ? ? ? 反向的(de)事(shi)情也同時在發生——民間(jian)借貸公司不(bu)給(gei)企業放貸，也在使得銀行有更多(duo)壞賬發生。

? ? ?? 溫州中(zhong)(zhong)小企業(ye)發(fa)展促(cu)進會會長(chang)周德(de)文(wen)昨日接受《每日經濟(ji)新(xin)聞》記者采訪(fang)時(shi)表示(shi)，溫州今年民間(jian)(jian)借貸規模萎縮了(le)(le)約30%，銀(yin)行(xing)業(ye)不(bu)良貸款率則從0.37%升至(zhi)(zhi)超過2.8%，銀(yin)行(xing)因此也(ye)變得“惜貸”。高(gao)和資本(ben)與住房(fang)和城鄉建設部政策研(yan)究中(zhong)(zhong)心聯合課題組近(jin)日發(fa)布的 《2012年民間(jian)(jian)資本(ben)與房(fang)地產業(ye)研(yan)究總報告(gao)》(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)《總報告(gao)》)也(ye)指出，截至(zhi)(zhi)2012年3月，山西省企業(ye)參(can)與民間(jian)(jian)融資余(yu)額比去年9月下降了(le)(le)約30%。

??? 破碎的信用(yong)

? ? ?? 今(jin)年7月份(fen)以來，高(gao)和(he)資本與住房和(he)城(cheng)鄉建設(she)部政策研(yan)究中心聯合課題組每個(ge)月發(fa)布(bu)一份(fen) “民間資本生態調研(yan)報告”，調研(yan)的區域(yu)分別(bie)是溫州(zhou)、山西和(he)鄂爾多斯。

? ? ? ? “以前鄂爾(er)多斯(si)民(min)間(jian)借貸只需要打一張白條就(jiu)可以借到(dao)上(shang)百萬元(yuan)，而現(xian)在借幾(ji)萬元(yuan)錢(qian)都存在困難。民(min)間(jian)借貸幾(ji)乎處于停滯階段。”調研報告指(zhi)出，民(min)間(jian)資(zi)(zi)(zi)本增(zeng)速(su)下(xia)降。鄂爾(er)多斯(si)2011年1～5月(yue)民(min)間(jian)投資(zi)(zi)(zi)為(wei)393.11億元(yuan)，同(tong)比增(zeng)長27.7%，而2012年1～5月(yue)為(wei)481.92億元(yuan)，同(tong)比增(zeng)速(su)下(xia)降至22.6%。另外，報告指(zhi)出，截至2012年3月(yue)，山西(xi)省企業參與民(min)間(jian)融資(zi)(zi)(zi)余額(e)約為(wei)180.39億元(yuan)，較2011年9月(yue)下(xia)降了約60億元(yuan)，下(xia)降約30%。

? ? ?? 從數據可以看到(dao)鄂(e)爾(er)多斯民間資金懼(ju)貸(dai)心理加重，當地人(ren)紛紛把錢存入銀行。課題組(zu)數據顯示，鄂(e)爾(er)多斯今年的(de)儲蓄存款(kuan)上升至120億(yi)元(yuan)，創下歷(li)史新(xin)高。

? ? ?? 民間信用破碎，民間資(zi)金恐貸(dai)的(de)現(xian)象并不只存(cun)在(zai)(zai)于鄂爾(er)多斯。周德文告訴《每日經濟(ji)新(xin)聞(wen)》記者，去年溫(wen)州(zhou)民間融資(zi)的(de)規模大(da)概在(zai)(zai)1200億，今年可能只有800億，萎縮了近30%。

? ? ? “最主要是去年危機造成(cheng)了(le)信用損傷，大家(jia)都(dou)不敢把錢放(fang)到民(min)間借(jie)貸中去，釀成(cheng)了(le)信用危機。”周德文說。

? ? ?? 不良率升 銀行惜貸

? ? ? “以前企(qi)業(ye)為(wei)了(le)守住在銀行的信用(yong)，貸款快到期了(le)就從(cong)民間(jian)短期拆(chai)借(jie)(jie)來充(chong)數(shu)。今(jin)年民間(jian)借(jie)(jie)貸萎縮(suo)，企(qi)業(ye)難以拆(chai)借(jie)(jie)，銀行的不良率也就上(shang)升了(le)。”周德文對《每日經濟新聞》記(ji)者表示。

? ? ?? 在今年(nian)不(bu)少(shao)銀行的半(ban)年(nian)業績報(bao)告中都特別提到溫(wen)州地(di)區(qu)壞賬(zhang)的增長。平安銀行半(ban)年(nian)報(bao)表示(shi)，上半(ban)年(nian)新增不(bu)良貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)主要集中在東(dong)部(bu)地(di)區(qu)，該地(di)區(qu)不(bu)良貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)余額(e)占(zhan)全(quan)行不(bu)良貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)余額(e)的27.61%，其(qi)中新增不(bu)良貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)又以溫(wen)州分行為主。

? ? ?? 浦發銀行中報也指(zhi)出(chu)，受(shou)地(di)域經濟影(ying)響,公司(si)2012上半(ban)年度新增不良(liang)貸(dai)款主(zhu)要集(ji)中在(zai)溫州和杭州地(di)區，其他地(di)區的貸(dai)款質(zhi)量(liang)則基本保(bao)持穩定。

? ? ?? 上述課題組報告顯示，在2011年(nian)年(nian)中，溫州銀行業(ye)的(de)不良貸款率(lv)是所有(you)地級(ji)市(shi)中最(zui)低的(de)，僅有(you)0.37%，但(dan)是到(dao)了今年(nian)2月末，已經飆(biao)升(sheng)至1.74%，而(er)到(dao)7月份(fen)達(da)到(dao)歷史高位——2.85%。

? ? ?? 惜貸(dai)的(de)不(bu)僅僅是銀行(xing)。一家資金中介機構主要負責人也(ye)對《每日(ri)經濟新聞》記者表示，現(xian)在他(ta)們的(de)業務(wu)(wu)是“高風險，低回報”，不(bu)良貸(dai)款的(de)問題(ti)堪憂，因(yin)此會嚴(yan)格(ge)控制業務(wu)(wu)規模。

? ? ?? 銀行難補民間借貸萎縮“窟窿”

? ? ?? 中信證券研(yan)究報(bao)告認為(wei)(wei)，2011年中國民(min)間借貸市(shi)場總(zong)規模超過4萬億(yi)元，約為(wei)(wei)銀(yin)行表(biao)內貸款規模的(de)10%～20%。

? ? ?? 業(ye)內(nei)人士普遍認為，在(zai)利(li)率市場化推進的(de)(de)過程(cheng)中，利(li)差(cha)正在(zai)收窄，因此銀行(xing)會往風險較(jiao)大同時利(li)率也較(jiao)高的(de)(de)中小(xiao)企業(ye)貸(dai)款(kuan)轉型。如果轉型有效，銀行(xing)資(zi)金(jin)有望能夠(gou)覆蓋一部分民(min)間(jian)(jian)融資(zi)萎縮的(de)(de)量。不過民(min)間(jian)(jian)借(jie)貸(dai)一直被業(ye)內(nei)認為是正規金(jin)融的(de)(de)補充(chong)。如今在(zai)短期內(nei)要銀行(xing)反(fan)過來補充(chong)民(min)間(jian)(jian)借(jie)貸(dai)萎縮的(de)(de)部分，難(nan)度可想而知(zhi)。

? ? ?? 記者近期從多家(jia)股份制銀行(xing)相關人士處(chu)了解(jie)到(dao)，銀行(xing)目前(qian)額度并不緊張，但(dan)是出于對企(qi)業經(jing)營情況的擔憂，放款積極性(xing)不如(ru)從前(qian)。

? ? ?? 一家股份制銀行華南(nan)地區一地方(fang)分支機構(gou)的(de)信貸(dai)員告訴(su)記(ji)者，他(ta)在今年經(jing)常會因為放款(kuan)與(yu)否跟風(feng)(feng)控(kong)部門(men)的(de)同事產生爭執。“很明顯我的(de)客戶沒什(shen)么(me)問題，風(feng)(feng)控(kong)那(nei)邊就(jiu)是不批。”該信貸(dai)員說。

? ? ?? 一家(jia)新(xin)興服裝網店主要負責人(ren)也對記(ji)者表示，他的企業去年銷售(shou)規模已達到3000萬元(yuan)。“我們(men)已經向交通(tong)銀行申請貸款，連續(xu)三年的銀行流水都沒(mei)問題，流程走了(le)3個月仍然沒(mei)有獲批(pi)。”該負責人(ren)說。

? ? ? ? “10月(yue)份到年底往往是(shi)企業非常(chang)難熬的(de)時候，特別(bie)是(shi)遇到銀行這(zhe)種(zhong)態度，很多企業會因為(wei)資金鏈斷裂而停工(gong)倒閉。溫州規模以上(shang)的(de)企業有3000多家，現在減(jian)產停產的(de)企業占了60%多。”周(zhou)德文對(dui)《每日經濟新聞》記者(zhe)表(biao)示。

??? 民間融資何去何從

? ? ?? 如果(guo)一個(ge)領域失去了投資(zi)(zi)價值，民(min)間(jian)(jian)(jian)資(zi)(zi)本自然會尋找替代的(de)領域。《總(zong)報告(gao)》指出，從未來(lai)發(fa)展(zhan)趨勢(shi)看，隨著民(min)間(jian)(jian)(jian)信(xin)用體系的(de)崩潰(kui)，溫州和(he)山西等地(di)民(min)間(jian)(jian)(jian)資(zi)(zi)本會繼續外(wai)流，以(yi)鄂(e)爾多(duo)斯為代表的(de)民(min)間(jian)(jian)(jian)資(zi)(zi)本也將打破封閉(bi)循環，更多(duo)投向外(wai)地(di)房(fang)地(di)產。

? ? ?? 另外(wai)，過去幾年住(zhu)宅價格(ge)上(shang)漲較(jiao)大而商業(ye)地產(chan)的價格(ge)相對偏(pian)低，再(zai)加(jia)上(shang)商業(ye)地產(chan)不受(shou)限(xian)貸限(xian)購政策影響(xiang)，因此也(ye)成為(wei)民間資(zi)本青睞的投資(zi)對象。

? ? ?? 在對(dui)溫州的調研報告(gao)中，課題組認為，應該對(dui)現有民間資本(ben)進一步松綁(bang)，加大推進利率市場化進程的力度，尤其是對(dui)民間資本(ben)投資村鎮銀行不要(yao)過多限制。