【行業資訊】小貸公司較高峰期減少1847家 多重利好下能否走上正軌？

小貸公司經過10多年的發展(zhan)，于2015年迎(ying)來“分(fen)水嶺”：數量不斷下降，并持續至(zhi)今。

1月27日，央(yang)行發布(bu)的(de)數據顯示，截(jie)至(zhi)2020年(nian)末(mo)(mo)，全國小貸公司數量為7118家，較(jiao)2019年(nian)末(mo)(mo)減少433家，較(jiao)2015年(nian)三季度(du)末(mo)(mo)的(de)高(gao)點減少1847家；貸款余額為8887.54億元，較(jiao)2017年(nian)末(mo)(mo)的(de)高(gao)點減少911.49億元。

2020年9月(yue)，銀保監會(hui)發布《關(guan)于加強小額貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)公(gong)(gong)司(si)監督管理的通知》；近期最高人民(min)法(fa)院(yuan)以(yi)司(si)法(fa)解釋形式批復廣東高院(yuan)，明確小貸(dai)(dai)(dai)公(gong)(gong)司(si)等(deng)機構(gou)為金(jin)融機構(gou)，這是對小貸(dai)(dai)(dai)公(gong)(gong)司(si)最重要的身份(fen)“定性”；以(yi)及(ji)《非存(cun)款(kuan)類放貸(dai)(dai)(dai)人組織條例》出(chu)臺(tai)在(zai)即。多重利(li)好下，小貸(dai)(dai)(dai)公(gong)(gong)司(si)發展能否走(zou)上正軌？

較最高點減少1847家

央行數(shu)據顯示(shi)，截(jie)至(zhi)2020年末，全(quan)國小貸(dai)公司數(shu)量為7118家，貸(dai)款余額(e)為8887.54億元，從(cong)業人員(yuan)72172人，實(shi)收資(zi)本8201.89億元。

受公司自身、市場、政(zheng)策以及競爭等多重(zhong)因素影響，2015年小貸公司發(fa)展(zhan)迎來(lai)行業生(sheng)命(ming)周期分水(shui)嶺(ling)，2015年9月全(quan)國小貸公司數量最高達(da)到(dao)8965家；而貸款余額的(de)最高點為2017年末(mo)，為9799.49億元。

經央行(xing)發布的(de)數(shu)(shu)據測(ce)算，2015年-2020年，全國小(xiao)貸公司(si)數(shu)(shu)量每年分別減少(shao)55家(jia)、237家(jia)、122家(jia)、418家(jia)、582家(jia)、433家(jia)。

“小貸公司之(zhi)前一(yi)度(du)風光無限，而(er)(er)今卻萎(wei)靡不振，加之(zhi)受新(xin)冠肺炎疫情影響，小貸生存(cun)環(huan)境雪上加霜，甚至出現加劇(ju)洗(xi)牌(pai)離(li)場(chang)之(zhi)趨勢。”一(yi)位華東地(di)方金(jin)融(rong)監(jian)督(du)管理局人士如(ru)此(ci)評價。而(er)(er)一(yi)份華北(bei)地(di)區的小貸調研報告也顯(xian)示，疫情爆發使當地(di)小貸公司業務幾乎(hu)陷入停滯。

上述地方金融監督管理(li)局人士還(huan)表示，一些(xie)公司受高(gao)(gao)利(li)潤驅(qu)動，偏離(li)初心、脫(tuo)實向虛、治理(li)缺失、管控弱化、風險(xian)高(gao)(gao)企，最終導致陷入經營枯竭(jie)的(de)窘境。

與此同時，受2020年8月最高(gao)院發布的《最高(gao)人民法院關于審(shen)理民間借貸(dai)案件適(shi)用法律若干問(wen)題的規(gui)定》中對貸(dai)款(kuan)利率的約束影(ying)響(xiang)，不少小(xiao)貸(dai)公司業務也幾乎停(ting)滯。一份(fen)西部(bu)地區的調(diao)研報告稱(cheng)，“新的利率政策頒布以來，全市已經有超(chao)過(guo)90%以上暫(zan)停(ting)了(le)新增(zeng)業務，并且(qie)逐步削減人員。”

此外，一位業內人士表示，頂層法律(lv)缺(que)失、多(duo)頭(tou)監(jian)管、融資渠道單一、經(jing)營模式(shi)缺(que)失靈活性等也是當前小貸(dai)公司面臨的難題。

地區分化嚴重

同(tong)時(shi)，因各地(di)監(jian)管標準不(bu)(bu)一、區(qu)域經(jing)濟發(fa)展情況等(deng)不(bu)(bu)同(tong)，小貸公(gong)(gong)司(si)地(di)區(qu)間的(de)分化也在發(fa)生(sheng)。以2020年為例，小貸公(gong)(gong)司(si)數量減(jian)少超(chao)過20家(jia)(jia)(jia)的(de)地(di)區(qu)有河北、內蒙古、吉林(lin)、安徽、江西、山(shan)東、四(si)川、云南(nan)，分別減(jian)少24家(jia)(jia)(jia)、39家(jia)(jia)(jia)、59家(jia)(jia)(jia)、56家(jia)(jia)(jia)、24家(jia)(jia)(jia)、20家(jia)(jia)(jia)、25家(jia)(jia)(jia)、29家(jia)(jia)(jia)。同(tong)時(shi)，小貸公(gong)(gong)司(si)數量少于100家(jia)(jia)(jia)的(de)青海、寧夏地(di)區(qu)也分別減(jian)少了12家(jia)(jia)(jia)、15家(jia)(jia)(jia)。

而北京、上海(hai)、天津(jin)、江(jiang)蘇(su)、浙江(jiang)、湖南、湖北、廣東(dong)等地區(qu)小貸公司數(shu)量幾乎(hu)沒有變化(hua)或減少較少，福建(jian)甚(shen)至還增(zeng)加了1家。

盡管如此，上述小貸(dai)公司減(jian)(jian)少的地區(qu)貸(dai)款余額(e)、實收資本(ben)與機構數量并未同比(bi)例(li)減(jian)(jian)少。

以(yi)內蒙古、吉(ji)林(lin)、安(an)徽(hui)為(wei)例(li)，截至2020年末(mo)，這三個地區(qu)的貸款(kuan)(kuan)余額(e)(e)分別為(wei)189.66億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、60.26億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、422.23億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，實收資(zi)本(ben)(ben)分別為(wei)194.32億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、79.22億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、344.36億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)；截至2019年末(mo)貸款(kuan)(kuan)余額(e)(e)分別為(wei)216.61億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、65.86億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、462.99億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，實收資(zi)本(ben)(ben)分別為(wei)217.71億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、85.14億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、364.57億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

可以測算，內蒙(meng)古、吉林、安徽三個地區的貸款(kuan)余額(e)、實(shi)收資本(ben)減少比例(li)(li)均小于機構數量減少比例(li)(li)，說明(ming)小貸公司業務呈現(xian)向(xiang)頭(tou)部集中的趨勢(shi)。

“當前本(ben)地(di)小貸公(gong)司面臨的(de)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)多種多樣，歸結起來(lai)主要(yao)有監管風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)、有自身(shen)經(jing)營風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)、內(nei)控風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)和信(xin)用風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)。”上述西部(bu)地(di)區的(de)這份(fen)調研(yan)報告(gao)稱(cheng)(cheng)。以內(nei)控風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)為(wei)例，報告(gao)稱(cheng)(cheng)當地(di)大部(bu)分小貸公(gong)司只(zhi)存(cun)在(zai)紙面上的(de)制度，內(nei)部(bu)決策較(jiao)為(wei)混亂、管理較(jiao)為(wei)松散、風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)控制能力較(jiao)差、賬目管理不(bu)夠嚴格等問題。

能否走上正軌？

2020年(nian)9月(yue)，為進一步(bu)加(jia)強(qiang)監(jian)督管(guan)理(li)、規(gui)范經營行為、防范化解風險，促進小貸公(gong)司(si)(si)行業規(gui)范健康發(fa)展，銀保監(jian)會發(fa)布《關(guan)于加(jia)強(qiang)小額貸款公(gong)司(si)(si)監(jian)督管(guan)理(li)的通(tong)知》（下稱《通(tong)知》）。

上述地(di)方金融監督管(guan)(guan)(guan)理(li)局人士稱，《通知》對(dui)(dui)小(xiao)貸行業亟(ji)須明(ming)確的部分(fen)經營規(gui)(gui)則和監管(guan)(guan)(guan)規(gui)(gui)則作出規(gui)(gui)定(ding)，旨在統一重要指標(biao)口(kou)徑，從全國層(ceng)面(mian)強化對(dui)(dui)存量小(xiao)額貸款(kuan)公司監管(guan)(guan)(guan)。這(zhe)無疑對(dui)(dui)統籌頂層(ceng)監管(guan)(guan)(guan)、消除(chu)地(di)區監管(guan)(guan)(guan)差異和引導小(xiao)額貸款(kuan)公司行業規(gui)(gui)范健康發展均具(ju)有重要意義(yi)。

“《通(tong)知》的發布在健全(quan)完善小貸(dai)(dai)行業監(jian)管制(zhi)度體系的道路上(shang)邁出了重要一(yi)(yi)步，希(xi)冀下一(yi)(yi)步監(jian)管部門繼續與國(guo)務院法制(zhi)辦(ban)等(deng)相關部門加強溝通(tong)協調，推(tui)動上(shang)位(wei)法盡快(kuai)出臺，同時研究制(zhi)定相關配套制(zhi)度，推(tui)動小貸(dai)(dai)行業高質量發展。”該地方金融(rong)監(jian)督管理局人士(shi)表示。

而(er)近期最高(gao)人民法院以司法解(jie)釋形(xing)式批(pi)復廣東高(gao)院，明確(que)小貸(dai)公(gong)司等(deng)機構為金融機構，對于小貸(dai)公(gong)司來說(shuo)無(wu)疑是重大利好。

“明確小(xiao)額貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)公司金融機(ji)構(gou)的身(shen)份，既(ji)有利于行業(ye)監管(guan)，又有利于小(xiao)額貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)行業(ye)發(fa)展，幫助小(xiao)額貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)行業(ye)走(zou)上正軌。”一位業(ye)內人士(shi)表示。

廣東(dong)省(sheng)小額貸(dai)款(kuan)(kuan)協會常務副秘書(shu)長徐北表示，上述批復只是一(yi)個(ge)部門認定小貸(dai)公司的身(shen)份，正式還仍有(you)待《非存款(kuan)(kuan)類放(fang)貸(dai)人組織(zhi)條(tiao)例(li)》確定。

2020年(nian)底，銀保監(jian)(jian)(jian)會普惠金融部李(li)均鋒主任調研湖(hu)南六(liu)類機(ji)構時表示，關于監(jian)(jian)(jian)管(guan)(guan)(guan)立法(fa)(fa)，2021年(nian)主要推(tui)動三(san)個條例的(de)(de)出(chu)(chu)臺，一是推(tui)動出(chu)(chu)臺非存款類放貸(dai)人組織條例，主要解決(jue)小貸(dai)和(he)典當的(de)(de)立法(fa)(fa)基礎(chu)問(wen)題(ti)；二是推(tui)動出(chu)(chu)臺地方金融監(jian)(jian)(jian)督管(guan)(guan)(guan)理條例，解決(jue)地方金融監(jian)(jian)(jian)管(guan)(guan)(guan)管(guan)(guan)(guan)理部門對地方業態監(jian)(jian)(jian)管(guan)(guan)(guan)的(de)(de)上位(wei)法(fa)(fa)問(wen)題(ti)，為其依法(fa)(fa)行(xing)政、依法(fa)(fa)監(jian)(jian)(jian)管(guan)(guan)(guan)、依法(fa)(fa)處罰奠定基礎(chu)；三(san)是推(tui)動出(chu)(chu)臺金融資產管(guan)(guan)(guan)理有關條例，修訂和(he)完善金融資產管(guan)(guan)(guan)理公司(si)相關辦法(fa)(fa)，同時解決(jue)地方資產管(guan)(guan)(guan)理公司(si)監(jian)(jian)(jian)管(guan)(guan)(guan)的(de)(de)有關問(wen)題(ti)。

來(lai)源：21世紀經(jing)濟報道