【行業資訊】小貸公司較高峰期減少1847家 多重利好下能否走上正軌？

小貸公司(si)經過10多年的發(fa)展，于2015年迎來(lai)“分水嶺”：數(shu)量不斷下降(jiang)，并持續(xu)至今。

1月27日(ri)，央(yang)行發布的(de)數(shu)據顯(xian)示，截(jie)至2020年(nian)末，全國小貸(dai)公司數(shu)量為(wei)7118家(jia)(jia)，較2019年(nian)末減少(shao)433家(jia)(jia)，較2015年(nian)三季度(du)末的(de)高點減少(shao)1847家(jia)(jia)；貸(dai)款余(yu)額為(wei)8887.54億元，較2017年(nian)末的(de)高點減少(shao)911.49億元。

2020年9月，銀保(bao)監會發布《關于(yu)加(jia)強(qiang)小(xiao)額貸(dai)(dai)款(kuan)公(gong)(gong)司(si)監督管理(li)的通知》；近(jin)期最高(gao)(gao)人民法院以(yi)司(si)法解(jie)釋形式批復廣東高(gao)(gao)院，明確小(xiao)貸(dai)(dai)公(gong)(gong)司(si)等機構為金融機構，這是對小(xiao)貸(dai)(dai)公(gong)(gong)司(si)最重(zhong)要的身份“定(ding)性”；以(yi)及《非(fei)存(cun)款(kuan)類放貸(dai)(dai)人組(zu)織條例(li)》出(chu)臺在即。多重(zhong)利(li)好下，小(xiao)貸(dai)(dai)公(gong)(gong)司(si)發展能(neng)否走上正軌？

較最(zui)高點(dian)減少1847家

央行(xing)數據顯示，截至2020年末，全國(guo)小貸(dai)公(gong)司數量為7118家，貸(dai)款余額為8887.54億元(yuan)，從業人員72172人，實收資本8201.89億元(yuan)。

受公司(si)(si)自身、市場(chang)、政策以(yi)及競爭(zheng)等多重因素(su)影響，2015年小(xiao)貸公司(si)(si)發展迎來行(xing)業生命周(zhou)期分水嶺(ling)，2015年9月全國小(xiao)貸公司(si)(si)數量最高達(da)到8965家；而(er)貸款(kuan)余額的最高點為2017年末，為9799.49億元。

經央行發布的(de)數(shu)據測(ce)算，2015年-2020年，全國(guo)小貸公司數(shu)量(liang)每年分別減少55家、237家、122家、418家、582家、433家。

“小貸公司之前一度風(feng)光(guang)無限，而今卻(que)萎靡不振，加(jia)之受(shou)新冠肺炎疫情影響，小貸生存環境(jing)雪(xue)上(shang)加(jia)霜，甚(shen)至出現(xian)加(jia)劇洗牌離(li)場之趨勢(shi)。”一位華東地方金融(rong)監督(du)管理局人士如此評價。而一份華北地區的小貸調(diao)研報(bao)告(gao)也顯示，疫情爆發使(shi)當地小貸公司業務幾乎陷入停(ting)滯。

上述(shu)地(di)方金融監督管理局人士還表示，一些公(gong)司受高利潤驅動，偏離初(chu)心、脫實向虛、治理缺(que)失、管控弱化、風險高企，最終導致陷入經(jing)營(ying)枯竭的窘境。

與(yu)此(ci)同時，受2020年8月最(zui)高院(yuan)發布(bu)的(de)(de)《最(zui)高人(ren)民法院(yuan)關(guan)于審(shen)理民間借貸案(an)件適用法律若干問題(ti)的(de)(de)規(gui)定》中對貸款利(li)率的(de)(de)約束影響，不少小(xiao)貸公司業(ye)務(wu)也幾乎停滯。一(yi)份西部地區的(de)(de)調研報告稱，“新(xin)的(de)(de)利(li)率政策(ce)頒布(bu)以(yi)(yi)來，全(quan)市已(yi)經有超過90%以(yi)(yi)上(shang)暫停了(le)新(xin)增業(ye)務(wu)，并且逐步削減(jian)人(ren)員。”

此(ci)外，一位業內(nei)人士表(biao)示(shi)，頂(ding)層法律缺失、多頭監管、融(rong)資渠道(dao)單一、經營模式缺失靈活性(xing)等(deng)也(ye)是當(dang)前小貸公司(si)面臨的難題(ti)。

地區(qu)分化嚴重

同時，因各地(di)監管標準不(bu)一、區(qu)(qu)域經濟發展情況等不(bu)同，小(xiao)貸(dai)公(gong)司(si)地(di)區(qu)(qu)間的分化也(ye)在發生。以2020年為例，小(xiao)貸(dai)公(gong)司(si)數量減少(shao)(shao)超過(guo)20家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)的地(di)區(qu)(qu)有(you)河北、內蒙古、吉(ji)林、安徽、江西、山東、四川、云南，分別(bie)減少(shao)(shao)24家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、39家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、59家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、56家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、24家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、20家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、25家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、29家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)。同時，小(xiao)貸(dai)公(gong)司(si)數量少(shao)(shao)于100家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)的青海、寧(ning)夏地(di)區(qu)(qu)也(ye)分別(bie)減少(shao)(shao)了12家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、15家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)。

而北(bei)京、上海、天津、江蘇、浙江、湖南、湖北(bei)、廣東等地區小貸(dai)公司數量幾乎沒有變化或減少較(jiao)少，福建甚至(zhi)還增加了1家。

盡管如此，上述小貸(dai)公司減少的地(di)區貸(dai)款余額、實收資(zi)本(ben)與機構數量并未(wei)同比例減少。

以內蒙古、吉林、安徽為(wei)例，截至(zhi)(zhi)2020年末(mo)，這(zhe)三個地區的貸(dai)款余額(e)分別(bie)為(wei)189.66億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、60.26億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、422.23億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，實收(shou)資本分別(bie)為(wei)194.32億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、79.22億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、344.36億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)；截至(zhi)(zhi)2019年末(mo)貸(dai)款余額(e)分別(bie)為(wei)216.61億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、65.86億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、462.99億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，實收(shou)資本分別(bie)為(wei)217.71億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、85.14億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、364.57億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。

可以測(ce)算，內蒙古(gu)、吉林、安徽三(san)個地區的貸款余額、實(shi)收資本減(jian)(jian)少比(bi)(bi)例均小于機構數量減(jian)(jian)少比(bi)(bi)例，說(shuo)明小貸公司(si)業務呈現向頭(tou)部(bu)集中的趨勢。

“當前本地小貸(dai)公(gong)司(si)面臨(lin)的(de)風(feng)險多種多樣(yang)，歸結起來主(zhu)要(yao)有(you)監(jian)管(guan)風(feng)險、有(you)自身經(jing)營風(feng)險、內控風(feng)險和(he)信(xin)用風(feng)險。”上(shang)述西部(bu)地區(qu)的(de)這份調研(yan)報告稱(cheng)。以(yi)內控風(feng)險為例，報告稱(cheng)當地大部(bu)分(fen)小貸(dai)公(gong)司(si)只存在(zai)紙面上(shang)的(de)制(zhi)度(du)，內部(bu)決策較為混亂、管(guan)理較為松散(san)、風(feng)險控制(zhi)能力較差(cha)、賬(zhang)目管(guan)理不夠(gou)嚴格等(deng)問題(ti)。

能否走上正軌？

2020年9月，為進一步加強(qiang)監(jian)督(du)管(guan)理(li)、規(gui)范經營行為、防范化(hua)解風險(xian)，促進小(xiao)貸(dai)(dai)公(gong)司行業規(gui)范健康發展，銀保監(jian)會發布(bu)《關于(yu)加強(qiang)小(xiao)額貸(dai)(dai)款公(gong)司監(jian)督(du)管(guan)理(li)的通(tong)知》（下稱(cheng)《通(tong)知》）。

上述地方金(jin)融監(jian)督(du)管理局人(ren)士稱，《通知》對(dui)小貸(dai)(dai)行業(ye)亟(ji)須明確的部分經(jing)營規(gui)(gui)則和監(jian)管規(gui)(gui)則作出規(gui)(gui)定，旨(zhi)在統一(yi)重要指標口徑(jing)，從全國層面強(qiang)化對(dui)存量小額貸(dai)(dai)款(kuan)公司(si)監(jian)管。這無疑對(dui)統籌頂(ding)層監(jian)管、消除地區(qu)監(jian)管差(cha)異(yi)和引(yin)導小額貸(dai)(dai)款(kuan)公司(si)行業(ye)規(gui)(gui)范健康(kang)發展均具有重要意(yi)義。

“《通(tong)知(zhi)》的發布(bu)在健(jian)全完善小貸行業(ye)監管(guan)制度體系(xi)的道路上(shang)(shang)邁出(chu)了重要(yao)一(yi)步，希冀下一(yi)步監管(guan)部門(men)繼續與國務院法(fa)(fa)制辦等相關(guan)部門(men)加強溝(gou)通(tong)協調，推動(dong)上(shang)(shang)位法(fa)(fa)盡快(kuai)出(chu)臺，同時研究制定相關(guan)配套制度，推動(dong)小貸行業(ye)高質量(liang)發展。”該地方金融監督管(guan)理局人士(shi)表(biao)示(shi)。

而近(jin)期最高(gao)人民法院(yuan)以司法解釋形式批復廣東高(gao)院(yuan)，明(ming)確小貸公(gong)司等(deng)機構(gou)為金融機構(gou)，對于小貸公(gong)司來說無疑(yi)是重大(da)利好。

“明確小額貸(dai)款(kuan)公司金融機構的身份，既(ji)有(you)利(li)于行業(ye)監管(guan)，又有(you)利(li)于小額貸(dai)款(kuan)行業(ye)發展，幫助小額貸(dai)款(kuan)行業(ye)走(zou)上正軌。”一(yi)位業(ye)內人(ren)士表示。

廣東省小額(e)貸款協會常(chang)務副秘書(shu)長徐北(bei)表示，上述批(pi)復只(zhi)是(shi)一個部門認定小貸(dai)公司的身份，正式還仍有待《非(fei)存款類放貸(dai)人組織條(tiao)例》確定。

2020年底，銀(yin)保(bao)監(jian)會普惠金(jin)(jin)融(rong)部李(li)均鋒主(zhu)任調研湖南(nan)六類機構時表示(shi)，關(guan)(guan)于監(jian)管(guan)立法(fa)(fa)，2021年主(zhu)要(yao)(yao)推(tui)動(dong)三(san)個條(tiao)(tiao)例(li)的(de)出臺，一是推(tui)動(dong)出臺非存款(kuan)類放貸人組織(zhi)條(tiao)(tiao)例(li)，主(zhu)要(yao)(yao)解決小貸和典(dian)當的(de)立法(fa)(fa)基(ji)礎問題(ti)；二是推(tui)動(dong)出臺地方金(jin)(jin)融(rong)監(jian)督管(guan)理條(tiao)(tiao)例(li)，解決地方金(jin)(jin)融(rong)監(jian)管(guan)管(guan)理部門對地方業態(tai)監(jian)管(guan)的(de)上位法(fa)(fa)問題(ti)，為其(qi)依(yi)法(fa)(fa)行政、依(yi)法(fa)(fa)監(jian)管(guan)、依(yi)法(fa)(fa)處罰(fa)奠定基(ji)礎；三(san)是推(tui)動(dong)出臺金(jin)(jin)融(rong)資(zi)(zi)產管(guan)理有關(guan)(guan)條(tiao)(tiao)例(li)，修訂和完善(shan)金(jin)(jin)融(rong)資(zi)(zi)產管(guan)理公司相關(guan)(guan)辦法(fa)(fa)，同時解決地方資(zi)(zi)產管(guan)理公司監(jian)管(guan)的(de)有關(guan)(guan)問題(ti)。

來(lai)源：21世紀經濟報道